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  • 2017年我国沙发制造行业市场需求预测分析
  • 来源:西南人才网   2017-08-31   
       浏览次数:1004

    一、沙发的定义和分类及其特点

    (1)沙发的定义和分类

    根据轻工行业标准《软体家具 沙发》 (QB/T 1952.1-2012) ,沙发是以木质、金属或其他刚性材料为主体框架, 表面覆以包覆弹性材料或其他软质材料构成的座具。

    沙发可以根据包覆材料、主体框架和使用功能三种分类方式进行分类。按照使用功能,沙发可以分为多功能沙发和普通沙发,多功能沙发能够同时实现坐、卧和存储物品功能的沙发,普通沙发则仅具有坐的功能。按包覆材料,沙发可分为皮革沙发、布艺沙发和布革沙发。按主体框架,沙发主要分为木框架沙发和金属框架沙发。

    (2)沙发的特点

    沙发的特点主要体现在功能设计和造型设计两方面。

    从功能设计上来说,沙发各部位的尺寸应符合人体工程学原理,安全、舒适是沙发的基本功能要求。在高舒适度的基础上,现代沙发在功能上的设计趋向于可调性、组合性和多功能。沙发的可调性有利于消费者按照自身情况调节座高、靠背角度,让沙发更贴近人体生理结构曲面。组合型沙发可满足消费者 DIY 需求,摆脱了客厅面积和形状的束缚,强调多样的变化排列组合,凸显个性。多功能沙发对沙发的应用领域、实用性设计上进行延伸,拓展了形态变化功能、储物功能、娱乐功能等功能。

    从造型设计上来说,沙发属于大型家具,居室风格的形成与沙发的款式、尺寸、色彩和质地息息相关。美观、舒适的沙发给家庭生活带来了精神的慰籍和心灵的释荷。近年来,沙发外观设计紧贴时尚的步伐,追求自我独特风格的表达和个人生活哲学的体现,通过不同的材质、花色和图案来展现居室的各式风格。以美式沙发为例,美式沙发强调自然风格,色调温暖柔和,线条平实简洁,主张自由搭配,注重实用性,材质上推崇环保材料。

    二、沙发制造行业的发展现状

    (1)全球沙发制造行业发展现状 
全球沙发贸易来往频繁,按照海关商品编码(HS编码)和其相关产品描述,沙发出口时根据其主体框架归类为“带软垫的木框架坐具(940161)”或“带软垫的金属框架坐具(940171)”。同时,全球进出口贸易的带软垫坐具中大部分为沙发,其他如钢琴凳等占比较小,全球带软垫坐具行业的情况能基本反映全球沙发行业的市场规模、市场变动趋势等。

    根据联合国商品贸易数据库,2014 年全球沙发进出口贸易总额达到 233.23亿美元,同比增长3.93%,占全球家具贸易金额的17%左右,中国、美国、德国、英国、日本是全球主要的沙发消费国。沙发制造业属于劳动密集型产业,受发达国家劳动力成本较高等因素的影响, 全球沙发制造产业正持续向拥有劳动力价格优势和充足原材料资源的发展中国家转移。

    (2)我国沙发制造行业发展现状

    我国沙发制造业在引进国际先进生产设备及制造技术的基础上,通过消化、 HS编码采用六位数编码,把全部国际贸易商品分为22类,98章,章以下再分为目和子目,共1241个四位数的税目、5113个六位数子目。商品编码第一、二位数码代表“章” ,第三、四位数码代表“目” ,第五、六位数码代表“子目” 。前六位数是HS国际标准编码,部分国家根据本国的实际可分出第七、八、九位数码。

    吸收与改进,在技术工艺、产品品质、设计研发实力、销售规模以及经济效益等方面得到了全面的提升。进入二十一世纪以来,我国沙发制造行业发展一直保持良好态势,2014 年,我国沙发消费额达到 433.88 亿元,同比增长 7.02%。随着我国国民经济的持续稳定增长,居民可支配收入的不断提高,人们对生活品质要求越来越高,沙发因其设计舒适、款式多样、色彩丰富而越来越受到国内消费者的青睐。

    三、沙发制造行业发展趋势

    (1)市场容量将继续保持增长

    沙发的市场需求与国家经济发展水平、 房地产市场景气度和居民人均可支配收入密切相关。对于欧美等发达国家而言,在逐渐度过 2008 年金融危机后,经济发展开始陆续恢复,大部分发达国家经济稳定增长,居民人均可支配收入逐渐上升,同时因其城市化实现较早,现存大量房屋需要进行二次装修,从而形成对沙发的稳定需求。而且,相对发展中国家而言,发达国家居民更注重生活品质,因此对沙发等改善生活品质的家具有更强的更新换代需求。 对于以中国为代表的新兴市场国家而言,随着其城市化进程不断推进,城镇人口的比重将不断增加,城镇居民住房需求持续增加。同时,相对发达国家,新兴市场国家的经济发展速度更快,人民生活水平不断提高,对于改善生活品质的需求将更为强烈。因此,新兴市场国家的居民其对沙发的需求将会不断增长, 从而显著增加沙发行业的市场需求。根据联合国商品贸易数据库统计,2010 至 2014 年,全球沙发贸易金额年复合增长率为7.41%,预计未来将继续保持增长。

    (2)政策推动我国沙发制造产业升级,智能制造和品牌建设成升级方向

    我国政府将以机制改革、政策体系的完善、公平竞争市场环境的营造、财政扶持等措施,积极推动沙发制造产业升级。国务院颁布的《中国制造 2025》提出,以推进智能制造为主攻方向,强化工业基础能力,提高综合集成水平,促进产业转型升级。在国际贸易上,国务院《关于加快培育外贸竞争新优势的若干意见》明确表示,推动外贸商品结构调整,巩固和提升家具等劳动密集型产品在全球的主导地位。

    传统的沙发制造行业属于劳动密集型行业, 随着我国人力成本的提高和销售的增长,产业自动化建设刻不容缓。通过精准的控制和高效的产出,数控化、机械化设备可以提升生产效率和资源利用率, 确保产品质量一致性的同时有利于节能减排。其次,市场需求的变化与竞争的加剧要求企业能够快速响应市场。企业除了利用自动化的制造设备与模块化的生产经营方式以适应市场环境变更, 还可以运用精益管理体系以提高反应速度。 精益管理体系强调以最小资源投入创造尽可能多的价值,达到降低成本、提升产品质量、缩短生产周期的效果。而信息化管理将现代信息技术与先进的管理理念有机结合,让产品设计、原材料采购、生产、 销售等环节衔接更为紧密, 有效整合企业内外部资源, 提高企业效率和效益,增强企业核心竞争力。在沙发制造产业升级的过程中,产品质量差、经营效率低的落后产能将逐渐被行业淘汰。

    目前,我国沙发制造企业以中小规模厂商为主,创新能力较低,产品同质化现象普遍,导致产业集群的发展价值链定位较低。因此,自主创新和品牌建设是提高产业及其产品的附加值、实现“中国制造向中国创造的转变,中国速度向中国质量的转变,中国产品向中国品牌的转变”、增强国际竞争力的重要举措。未来,沙发制造行业将增强产品设计和研发能力,加大品牌建设力度,将产业链向行业外部扩展,形成原材料供应渠道到产品贸易流通的完整产业链。

    (3)电子商务成热点,销售渠道趋向线上线下一体化

    近年来,我国电子商务行业发展迅猛,根据 Forrester 数据,2015 年,中国电子商务交易额已超越美国, 成为全球最大电子商务市场。 国家统计局数据显示,2014 年, 我国电子商务交易额达 16.39万亿元, 同比增长 59.4%。 2015 年上半年,我国电子商务交易额为 7.14 万亿元,同比增长 25%,其中,家居家装行业占网络零售交易额的 13.1%。截至 2015 年 6 月底,开展电子商务企业约占全国企业的四分之一。在 2014 年首届中国家居电商论坛上,中国家具协会副理事长陈宝光先生提出,我国家具电商现处于发展初期,服务及经营模式仍需要创新,家具电商的发展将撬动中国家具行业的升级转型。

    电子商务与沙发制造产业的融合,将提升传统沙发制造产业的资源配置效率、运营管理水平和整体创新能力。通过电子商务模式,沙发制造企业直面终端客户,拥有价格优势,从展示、导购到物流等方面占据主导地位。但是,沙发与人体接触密切,且接触时间长,消费者购买沙发前注重体验,线下实体体验店必不可少。因此,线上线下一体化的营销服务体系将是未来沙发制造行业发展的重要趋势。

    (4)产品设计多元化,产品品质细节化

    在产品设计上,首先,沙发产品设计趋向于多种风格碰撞融合,色彩时尚混搭,用多元化的元素来装饰细节,从而呈现更多样的外观结构,迎合个性消费时代的不同需求。其次,智能家居的升温将促进沙发与现代科技有机结合,在设计上加入先进的通信和网络技术、娱乐媒体、检测理疗等辅助功能,更贴近时代生活背景。

    在产品品质上,细节处理成为未来发展焦点。沙发制造企业若想突破产品同质化困局,须在细节上寻求差异,更加注重车线工艺、蒙面的褶皱效果、坐垫的回弹性、框架结构的稳定性、靠背曲面设计等细节工艺处理,从而增强产品的价值感和艺术感,优化用户体验。同时,环保理念的提倡将推动沙发制作材料的创新, 抗菌防菌面料、 无甲醛板材等低碳环保材料的应用将进一步提升产品附加值。

    四、沙发制造行业市场情况

    1、沙发制造行业市场容量和供需情况分析

    (1)全球沙发制造行业市场情况

    根据联合国商品贸易数据库统计,2014 年全球沙发进出口贸易总额达到233.23 亿美元,同比增长3.93%。其中,木框架沙发贸易额增长平稳,2014 年贸易额为 159.47 亿美元,同比增长 11.05%;而金属框架沙发 2010-2012 年贸易额年均增长率高达 39.42%,其后增长速度逐步放慢,2014 年贸易额为 73.76 亿美元,同比下降8.74%。

全球沙发贸易金额

    从全球沙发进口情况分析,美国为全球沙发进口第一大国。2014 年,美国沙发进口额达到 50.18 亿美元,占其家具进口总额 9.66%,2010-2014 年年度复合增长率为 7.85%。日本与美国沙发进口增速相当,2010-2014 年其年度复合增长率为 7.43%。日本人口密度高且劳动力成本昂贵,沙发等劳动密集型家具一般以进口为主。2014 年,日本进口额达到 8.78 亿美元,占其家具进口总额 10.66%。

    而在欧盟国家中,德国、法国、英国是沙发消费大国和进口大国,位列全球沙发进口额第二到四名。2014年,德国、法国、英国沙发进口额分别为 21.19 亿美元、12.47 亿美元和 11.74 亿美元。

2014 年全球各国沙发进口额(亿美元)

    从全球沙发出口情况分析,2014 年,中国沙发出口额达到 123.74 亿美元,占全球沙发出口额的 53.05%,遥遥领先于位列沙发出口额第二至第五名的波兰、意大利、德国、美国。2014 年,全球沙发出口额前十名的国家如下所示:

2014 年全球各国沙发出口额(亿美元)

    (2)我国沙发制造行业市场情况

    ① 我国沙发消费额逐年增长,功能性沙发占比逐年上升 根据 Euromonitor数据,2009年至2014 年,我国沙发消费额从 239.48 亿元增长至 433.88 亿元,年复合增长率为 12.62%。从增长率发展趋势来看,我国沙发消费额增长速率有所减缓,2014 年较 2013 年增长 7.02%,主要是因为近几年宏观经济的下滑以及房地产市场的相对低迷所造成。未来,随着宏观经济的好转以及房地产市场行情的复苏, 我国沙发消费市场将会维持较为稳定和相对高速的增长。

2009-2014 我国沙发消费情况

    从我国沙发消费结构来看,功能性沙发销售占比逐年上升。我国功能性沙发销售额从 2009 年的 13.89 亿元增长至 2014 年的 42.52 亿元,年复合增长率为25.08%,约为同期沙发总体消费复合增长率的两倍。2009 年至 2014 年,我国功能性沙发占沙发消费额的比例从 5.80%增长至 9.80%,功能性沙发在沙发消费中的受欢迎程度逐年提高。

2009-2014 我国沙发分品类消费情况

2009-2014 我国功能性沙发销售额占比

    ② 我国沙发出口额逐年增长,增速逐渐放缓

    根据联合国商品贸易数据库统计,2014 年,我国沙发出口额达到 123.74 亿美元。 2005 年至 2014 年, 我国沙发出口额从 22.62 亿美元增长至 123.74 亿美元,年度复合增长率达到 20.78%。受 2008 年金融危机影响,2008 年至 2009 年我国沙发出口额增长放缓,并于 2010 年开始复苏。2012 年开始,以越南、马来西亚、泰国、印度尼西亚等为代表的东南亚国家以中低档家具逐步渗透市场,我国沙发出口增长再次放慢,全球沙发出口市场份额由 2012 年的 55.16%降低至 2014 年的 53.06%。

2005-2014 我国沙发出口额

    从沙发出口结构来看,2014年,我国木框架沙发出口额为72.85 亿美元,金属框架沙发出口额为 50.89 亿美元。2005 年至 2012 年,我国木框架沙发出口额占比从 72.63%下降至 49.12%,金属框架沙发出口占比从27.37%上升至 50.88%。
2012 年开始,木框架沙发的出口占比开始出现回升势头,2012年至2014年,木框架沙发出口占比从49.12%上升至 58.87%。

2009-2014 我国沙发出口按主体框架分类情况

    ③ 我国沙发主要出口国市场情况良好

    我国沙发主要出口至北美洲(美国和加拿大) 、欧洲(英国、德国和法国) 、亚洲(日本、韩国和新加坡) 、中东地区(沙特阿拉伯和阿联酋)和澳大利亚。2014 年,上述国家或地区分别占我国沙发出口值的 35.2%、12.43%、11.45%、5.11%和4.66%。

2014 年我国沙发主要出口国家占比

    2014 年,我国沙发出口值排名前三的国家分别为美国、英国和日本,其沙发市场情况如下:

    A、美国

    自 2000 年以来,美国一直是我国沙发出口的最大市场。根据联合国商品贸易数据库统计,2014 年,美国沙发进口总额达到50.18 亿美元,同比增长 9.37%。其中,美国对中国沙发进口额达到 35.33 亿美元,同比增长 7.15%。中国对美国沙发进口市场的渗透率由 2005 年的 51.93%增长至 2014 年的 70.42%。

2005-2014 美国沙发进口情况

    B、英国

    2014 年,英国沙发进口总额达到11.86 亿美元,同比增长 9.63%。其中,英国对中国沙发进口额达到 6.63 亿美元,同比增长 8.73%。英国沙发进口总额自2008 年金融危机滑落后一直处于波动状态。但是,中国对英国沙发进口的渗透率却稳步提升,从2005 年的 34.98%上升至2014 年的 55.85%。与此同时,作为英国第二大沙发供应国的意大利,其对英国沙发进口的渗透率由 2005 年的35.61%下降至2014 年 14.86%。

2005-2014 英国沙发进口情况

    C、日本

    日本是全球第四大家具市场,主要进口家具供应商为中国。根据联合国商品贸易数据库统计, 2014 年, 日本沙发进口总额达到 8.78 亿美元, 同比下降0.53%。其中,日本对中国沙发的进口额达到 5.79 亿美元,同比增长0.54%。中国对日本的沙发进口渗透率由 2005 年的 43.39%增长至 2014 年的 66.24%。

2005-2014 日本沙发进口情况

    2、行业进入壁垒

    沙发制造行业竞争较为充分,总体来说行业进入门槛不高,但是要在沙发制造行业立足并成长为行业领导者并非易事。新进入该行业的企业通常在研发设计、销售渠道、规模和资金等方面存在一定的竞争障碍。

    (1)研发设计壁垒

    产品的研发设计直接决定了一个公司所生产的沙发的品质和市场定位。 随着沙发制造行业的发展和人们消费观念的升级, 仅符合坐具需求的传统沙发已不能适应市场发展的趋势。 消费者对审美、 舒适度、 环保程度和功能多样化愈发重视,个性化、差异化的需求愈发明显,要求沙发制造企业必须紧跟时尚潮流、不断顺应消费者的需求而推陈出新。因此,面对竞争激烈的市场环境,沙发制造企业必须拥有高水平的研发设计人员, 具备丰富的产品设计经验, 对行业有深刻的认识,才能够时刻把握行业发展趋势,满足消费者不断变化的需求。新进入行业的企业通常在原创设计能力上较弱,在新产品的研发设计、行业经验积累以及对市场趋势的把握等方面均存在较大的障碍。

    (2)销售渠道壁垒

    完善的营销网络和稳定优质的客户群体是沙发制造企业的核心竞争要素之一。新进入沙发制造行业的企业通常需要投入大量的人力、财力和物力,才能逐渐形成较为完善的销售网络。同时,沙发生产企业的下游经销商、代理商通常掌握着重要终端客户的销售渠道, 企业通常需要长时间的投入和沉淀才能与经销商和代理商建立长期稳定的合作关系。因此,先进入的企业有明显的先发优势,对新进入企业造成了一定的障碍。

    (3)品牌壁垒

    品牌对于企业来说是一种识别标志,更是一种价值理念。沙发作为一种消费品,品牌价值至关重要,是消费者购买时的重要决策依据。随着消费者消费观念的升级和品味的不断提高,品牌在消费者购买决策中的权重将越来越大,拥有知名品牌的沙发制造企业通常能够获得更为优质的客户。然而,品牌的塑造通常需要长时间的投入、 积累和宣传。 对于新进入者来说, 品牌建设通常需要从零开始。

    因此, 对于采用自主品牌销售模式的沙发制造行业新进入企业来说具备一定的品牌壁垒。而对于主要以 OEM 或 ODM 为经营模式的企业来说,良好的口碑和信誉同样也是需要企业经过长年累月的积累而获得,是企业一张无形的“品牌” ,新进入者通常无法立即获得行业的认可,从而在发展中面临一定的障碍。

    (4)资金壁垒

    沙发制造企业对于资金的要求较高。首先,产品在研发、设计阶段的先行投入对企业的资金实力提出了较高的要求;其次,企业销售渠道的初建、拓展和完善,以及后期的运营维护都需要大量的持续的资金投入;最后,在企业扩大生产规模的过程中,需要不断加大对厂房、生产制造线及相应配套设备等固定资产的投资,以适应产能扩大的需求,这些都对企业资金实力有较高要求。因此,具备较大的资金规模和较强的融资能力也是行业新进入者面临的主要障碍之一。

    3、行业利润水平的变动趋势及变动原因

    目前,我国沙发制造行业主要有 OEM、ODM 和自主品牌三种模式。OEM企业是我国沙发制造企业的主力军,行业竞争较为充分,中小企业众多,价格竞争激烈,虽然出口量不断增长,但行业整体利润水平较低,市场风险较高。随着我国劳动力成本上涨,东南亚国家凭借其资源和廉价劳动力优势异军突起,竞争愈发激烈,加上欧美等进口国家的标准逐步提高,我国OEM 模式的小企业利润水平将呈现下降的趋势。与 OEM 模式相比,在 ODM 和自主品牌模式中,沙发功能研发和外观设计难度较大,因此这类企业拥有更高的定价权和产品附加值。

    因此,具备较强的产品研发设计能力和自主创新能力的沙发制造企业,凭借其品牌优势将获得较大的利润空间,产品的利润率水平将呈现上升的趋势。

    国际市场方面,美国、德国等沙发消费大国已经度过了 2008 年金融危机导致的萧条期,经济情况逐步好转,居民消费信心提升,消费能力不断增强。稳定的经济环境和宽裕的物质生活,将进一步扩大对沙发等家庭生活消费品的需求。同时,以巴西、印度为代表的发展中国家经济高速增长,购买力持续提高,从而能够刺激全球沙发市场的潜在需求转化为现实消费。

2009-2014 部分国家沙发进口增长情况

国家

2014 年(亿美元)

2009 年(亿美元)

2009-2014 年年度复合增

长率

美国

50.18

31.96

9.44%

德国

21.19

16.72

4.85%

澳大利亚

7.28

5.38

6.24%

泰国

0.48

0.15

26.19%

巴西

0.28

0.07

31.95%

印度

0.22

0.07

25.74%

 

    在国内市场方面,我国人民生活水平不断提高,2015 年,我国城镇居民家庭人均可支配收入达到 31,195.00 元,较 2014年上升 6.17%。日益提升的生活品质, 以及我国房地产市场的复苏将促进沙发产品消费, 进一步扩大沙发市场规模。

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